15961008888
13852848699
0523-87565988
通過(guò),尚需獲得股東大會(huì)審議通過(guò)、深交所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)
冊(cè)文件為準(zhǔn)。終發(fā)行數(shù)量將在前述范圍內(nèi),由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán),
7、本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)750,000.00萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用),
事項(xiàng)的通知》、《上市監(jiān)管指引第3號(hào)——上市現(xiàn)金分紅》等規(guī)范性文件
規(guī)劃(2021-2023年)》,該規(guī)劃已經(jīng)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò),尚需
內(nèi)容,詳見(jiàn)本預(yù)案“第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)”之“二、
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、防范措施以及相關(guān)主體的承諾.. 48
用,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)受到了高度重視,并且自2020年以來(lái)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)。2019
年6月,中國(guó)頒發(fā)5G牌照,成為全球批進(jìn)行5G商用的國(guó)家。2020年,盡
部等部委頒布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》(工信部通信[2020]49號(hào))等配
設(shè)。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2020年,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)
和中國(guó)鐵塔股份有限共完成固定資產(chǎn)投資4,072億元,同比增長(zhǎng)11%;按照
適度超前原則,我國(guó)全年新建5G基站超60萬(wàn)個(gè),全部已開(kāi)通5G基站超過(guò)71.8
萬(wàn)個(gè),較2019年大幅增長(zhǎng)。5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善,在一定程度上推動(dòng)了智能手機(jī)、
發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》,該計(jì)劃旨在持續(xù)提
到2023年要面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)等重點(diǎn)市
化的背景下,MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片等產(chǎn)品需求旺盛,現(xiàn)有產(chǎn)能
一步提升研發(fā)實(shí)力、完善區(qū)位布局,為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提供人力資源保障。
資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對(duì)象。
20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)
資者以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格投資者等特定對(duì)象。
本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)750,000.00萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用),
本次發(fā)行前,三江持有645,357,856股股份,占總股本的35.52%,
是的控股股東,張萬(wàn)鎮(zhèn)先生持有三江59.21%的股權(quán),為三江的控
股股東。同時(shí),張萬(wàn)鎮(zhèn)先生還直接持有53,592,000股股份,占總股本的
2.95%。因此,張萬(wàn)鎮(zhèn)先生通過(guò)控股三江和直接持股合計(jì)控制38.47%的
股票數(shù)量的上限發(fā)行,本次發(fā)行完成后,總股本增加至2,180,287,142股。
按照本次發(fā)行股票的數(shù)量上限363,381,190股計(jì)算,發(fā)行后控股股東三江公
司持有股份比例下降至29.60%,實(shí)際控制人合計(jì)控制股份比例下降至
32.06%,仍對(duì)具有控制權(quán)。因此,本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)
本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)750,000.00萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用),
項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)MLCC3,000.00億只,總投資額為410,202.92萬(wàn)元,擬使用募
低端規(guī)格以及高端規(guī)格的MLCC。近年來(lái),隨著5G、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)
快速發(fā)展,高容量MLCC市場(chǎng)需求量不斷增加。然而,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的MLCC
精度成型工藝技術(shù),并且相關(guān)生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備及其配件方面亦嚴(yán)重依賴(lài)國(guó)外廠(chǎng)家,
電子領(lǐng)域,這主要是因?yàn)橥ㄐ藕拖M(fèi)電子領(lǐng)域的創(chuàng)新促使產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快,
到42%,電腦及外設(shè)的需求占比達(dá)到19.6%,家庭影音需求占比達(dá)到17%。另外,
MLCC作為重要的基礎(chǔ)元器件,廣泛應(yīng)用于上述電子器件中,市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大。
升,提高了對(duì)MLCC需求量。5G的毫米波段和sub-6頻段,將搭建大量的5G
宏基站、毫米波微基站、sub-6微基站。此外,5G需要加載更多更高的頻段,基
站內(nèi)電路將變得更復(fù)雜,相關(guān)配套器件數(shù)量將大幅提升。根據(jù)VENKEL統(tǒng)計(jì)、
國(guó)盛證券研究所整理,單個(gè)5G基站MLCC的使用量達(dá)1.5萬(wàn)只,是4G基站的
2020年以來(lái),我國(guó)加快5G建設(shè)進(jìn)度,未來(lái)幾年仍將處于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期。
根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,2020年,三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中
國(guó)鐵塔股份有限共完成固定資產(chǎn)投資4,072億元,同比增長(zhǎng)11%;按照適度
超前原則,我國(guó)全年新建5G基站超60萬(wàn)個(gè),全部已開(kāi)通5G基站超過(guò)71.8萬(wàn)
個(gè),較2019年大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《中國(guó)5G發(fā)展和經(jīng)
濟(jì)社會(huì)影響白皮書(shū)(2020年)》,預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍將持續(xù)推進(jìn)。
同時(shí),根據(jù)興業(yè)證券經(jīng)濟(jì)與金融研究院整理數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2021年-2026年,我國(guó)
5G基站建設(shè)數(shù)量分別為101萬(wàn)個(gè)、128萬(wàn)個(gè)、127萬(wàn)個(gè)、110萬(wàn)個(gè)、93萬(wàn)個(gè)、80
增加。根據(jù)SemiMedia統(tǒng)計(jì),蘋(píng)果手機(jī)每次迭代后單機(jī)使用的MLCC均有不同
目前,5G手機(jī)由于需要兼容2G、3G、4G頻段,增加了對(duì)射頻前端、天線(xiàn)等配
套器件的使用量。根據(jù)MURATA估算,支持5G sub-6頻段的智能手機(jī)中MLCC
使用量將較4G手機(jī)增加10-15%,支持5G毫米波段的智能手機(jī)中MLCC使用
手機(jī)換機(jī)潮。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》,2019年度,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量1,376.9萬(wàn)部,占同期手機(jī)出貨量的3.54%,
占比較低;2020年度,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量1.63億部,占同期手機(jī)出貨量
根據(jù)IDC預(yù)計(jì),全球智能手機(jī)出貨量將從2020年的12.80億部增長(zhǎng)至2025
年的15.26億部,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.6%。其中,受益于5G技術(shù)普及以及5G
iPhone 12系列產(chǎn)品推出,預(yù)計(jì)2021年5G手機(jī)出貨量將占全球出貨量的40%以
域的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量持續(xù)增加,將不斷推升MLCC需求量。根據(jù)VENKEL調(diào)研、
國(guó)盛證券研究所整理,以Amazon Alexa為例,平均每個(gè)終端設(shè)備需要應(yīng)用75只
近年來(lái),隨著5G、Wi-Fi 6、云計(jì)算、AI等新一代信息技術(shù)逐步成熟,物聯(lián)
的高效、便利以及全新體驗(yàn)。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2020年中國(guó)智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)
白皮書(shū)》,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量將達(dá)到198.8億個(gè),較2019年增長(zhǎng)153.1
注:物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量指智能穿戴、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、安防、白色家電、城市公共服務(wù)等
增加,需要配置的傳感器等汽車(chē)電子數(shù)量將相應(yīng)提高,MLCC作為重要被動(dòng)元器
MLCC數(shù)量為450至2,500只,與汽車(chē)電動(dòng)化程度呈明顯正相關(guān),而單輛汽車(chē)的
ADAS、安全系統(tǒng)、舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)系統(tǒng)以及其他系統(tǒng)所使用的MLCC數(shù)量為
4,300只至10,000只。因此,隨著新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)提高、汽車(chē)智能化、網(wǎng)
車(chē)下鄉(xiāng)、完善推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼等措施,推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。2020
年10月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,規(guī)劃
提出到2025年,新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。根
據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年,我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量為2,531.1萬(wàn)輛,其中新能
源汽車(chē)銷(xiāo)量為136.7萬(wàn)輛,占比僅為5.40%,滲透率較低。保守估計(jì),假設(shè)以2025
年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量等于2018年至2020年年均銷(xiāo)售量,即2,638.7萬(wàn)輛,若上述
規(guī)劃得以實(shí)現(xiàn),2025年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售量將達(dá)到527.74萬(wàn)輛,較2020年增
我國(guó)作為全球電子制造業(yè)基地,MLCC需求較大,2018至2020年,我國(guó)
展。以2018至2020年每年平均進(jìn)口數(shù)量2.6萬(wàn)億只測(cè)算,若替代50%,國(guó)產(chǎn)替
MLCC,經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展,積累了大量生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái),針對(duì)高容
量市場(chǎng)需求,開(kāi)展了多個(gè)新規(guī)格MLCC的自主研發(fā),完成了大容量BME-MLCC、
5G通信基站用高容量MLCC等研發(fā)項(xiàng)目。因此,較為完善的研發(fā)體系以及
年入選中國(guó)電子元件協(xié)會(huì)評(píng)選的中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)。以潮州市、深圳市、
本項(xiàng)目總投資金額為410,202.92萬(wàn)元,擬使用募集資金375,000.00萬(wàn)元,全
項(xiàng)目實(shí)施完成后,全部達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入225,000.00萬(wàn)元,項(xiàng)目投
資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為21.04%,靜態(tài)投資回收期(稅后)為6.36年,經(jīng)
現(xiàn)年產(chǎn)陶瓷封裝基座240.00億只,總投資額為308,440.05萬(wàn)元,擬使用募集資
被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、無(wú)線(xiàn)通訊、GPS、藍(lán)牙、汽車(chē)電子等領(lǐng)域,其中智能手
隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、Wi-Fi6、IPv6、云計(jì)算的推廣應(yīng)用,移動(dòng)電話(huà)、無(wú)線(xiàn)局
機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等終端應(yīng)用領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展情況,詳見(jiàn)本預(yù)案“第二節(jié) 董
本情況”之“(一)高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目可行
性”之“(1)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)前景良好”之“②5G、智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等
度壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。此后,持續(xù)加大對(duì)陶瓷封裝基座相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新,
電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目可行性”之“(2)在技術(shù)、人才資源、營(yíng)銷(xiāo)
本項(xiàng)目總投資金額為308,440.05萬(wàn)元,擬使用募集資金280,000.00萬(wàn)元,全
項(xiàng)目實(shí)施完成后,達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入177,600.00萬(wàn)元,項(xiàng)目投資財(cái)
務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為20.37%,靜態(tài)投資回收期(稅后)為6.25年,經(jīng)濟(jì)效
項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)陶瓷基片6.00億片,總投資額為86,012.11萬(wàn)元,擬使用募集
2020年滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。未來(lái),隨著全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升,疊加5G、智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)持
著強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于片式電阻器、網(wǎng)絡(luò)電阻器、LED、高壓聚焦電位器、
小型電位器、厚膜集成電路、DBC/DPC、功率半導(dǎo)體等。近年來(lái),新能源汽車(chē)、
電阻、IGBT、IPM等功率半導(dǎo)體需求量增長(zhǎng)。為滿(mǎn)足上述高端市場(chǎng)需求,
之“3、項(xiàng)目可行性”之“(1)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)前景良好”之“②5G、智能手機(jī)、物聯(lián)
電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目可行性”之“(2)在技術(shù)、人才資源、營(yíng)銷(xiāo)
本項(xiàng)目總投資金額為86,012.11萬(wàn)元,擬使用募集資金80,000.00萬(wàn)元,全部
項(xiàng)目實(shí)施完成后,全部達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入36,600.00萬(wàn)元,項(xiàng)目投
資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為17.15%,靜態(tài)投資回收期(稅后)為6.81年,經(jīng)
研發(fā)實(shí)力以及突破技術(shù)壁壘。目前,主要生產(chǎn)、研發(fā)基地位于廣東省潮州市、
端應(yīng)用產(chǎn)品,助力打造具有國(guó)際影響力的“先進(jìn)材料專(zhuān)家”技術(shù)品牌。因此,
化開(kāi)發(fā)”項(xiàng)目入選國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“可再生能源與氫能技術(shù)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2018
瓷基片、晶振用陶瓷封裝基座等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化及國(guó)產(chǎn)化。同時(shí),在經(jīng)營(yíng)管理方面,
本項(xiàng)目總投資金額為15,660.00萬(wàn)元,擬使用募集資金15,000.00萬(wàn)元,全部
深圳三環(huán)已通過(guò)出讓方式取得“粵(2021)深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005229號(hào)”
預(yù)案出具日,暫無(wú)對(duì)高管人員進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃。若擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu),
即期收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。但是,隨著本次募集資金投資項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)或發(fā)揮效用,
在訂單日益增加的情況下,如果未來(lái)管理能力不能跟上業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的步伐,
增加了成本控制的難度,如果不能消化原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本增加,
19.77%。未來(lái)出口業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括出口地的貿(mào)易摩擦、匯率波動(dòng)風(fēng)
業(yè)對(duì)管理及技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,員工可能因薪酬等原因轉(zhuǎn)投競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
流失依然是潛在的風(fēng)險(xiǎn)。此外,隨著的快速發(fā)展,管理與運(yùn)營(yíng)壓力日益增大,
先進(jìn)水平,該類(lèi)技術(shù)是核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn),但如果的核心技術(shù)不慎泄密,
經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大變化而影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益,
(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上表決通過(guò),并且相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)
達(dá)到或超過(guò)近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,且金額超過(guò)5,000萬(wàn)元;
2019年5月10日,召開(kāi)2018年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于
1,743,163,022股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅),
共派發(fā)現(xiàn)金紅利435,790,755.50元;剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
2020年4月13日,召開(kāi)2019年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于
為基數(shù)),向除上述需回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的股東以外的全體股東每10股派
發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元(含稅),共派發(fā)現(xiàn)金紅利347,574,504.40元;剩余未分配利
于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,以2020年12月31日總股本
1,816,905,952股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅),
共派發(fā)現(xiàn)金紅利454,226,488.00元;剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
注:2020年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),尚需獲得
委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市監(jiān)管指
合實(shí)際情況,特制定了《股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2021-2023年)》(以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“本規(guī)劃”),本規(guī)劃已經(jīng)第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò),尚需獲得
潤(rùn)的30%。在董事會(huì)認(rèn)為股票價(jià)格與股本規(guī)模不匹配時(shí),可以在滿(mǎn)足上
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照《章程》
出達(dá)到或超過(guò)近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%,且金額超過(guò)5,000萬(wàn)元。
劃。應(yīng)保證調(diào)整后的分紅回報(bào)計(jì)劃不得違反以下原則:應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足《章程》
所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò),且不得違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交
2021-2023年是實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,將在保障自身快速成
長(zhǎng)的同時(shí)為股東提供合理投資回報(bào)。2021-2023年,在足額預(yù)留法定公積金、
30%。在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下,可以另行增加股票股利分配和公
(3)在預(yù)測(cè)總股本時(shí),以截至本預(yù)案出具日總股本1,816,905,952
124,673.58萬(wàn)元。假設(shè)2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的
凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算:①較2020年度持平;②較2020年度增長(zhǎng)
測(cè)算情形一:2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)較2020年
測(cè)算情形二:2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)較2020年
測(cè)算情形三:2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母股東的凈利潤(rùn)較2020年
注:上表基本每股收益和稀釋每股收益系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的信息披露編報(bào)規(guī)則第9
造能力,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將進(jìn)一步提升現(xiàn)有MLCC、陶瓷封裝基座、陶瓷基片業(yè)
州和南充為依托,建立起了以華南、華東和華中為主要市場(chǎng)覆蓋區(qū)域的銷(xiāo)售據(jù)點(diǎn),
理和考核,強(qiáng)化重點(diǎn)費(fèi)用控制,完善費(fèi)用申請(qǐng)、審核批準(zhǔn)及財(cái)務(wù)開(kāi)支等各項(xiàng)制度,
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